Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng CRM của phần mềm Odoo ERPViet: cung cấp các thông tin chi tiết giúp người dùng và doanh nghiệp triển khai Odoo ERPViet có thể vận hành ứng dụng CRM hiệu quả.

Nội dung chính của tài liệu hướng dẫn sử dụng Odoo CRM:

1. Pipeline trong ứng dụng CRM Odoo

2. Quản lý khách hàng tiềm năng (lead)

3. Chỉ định nhân viên chăm sóc và theo dõi lead

4. Phân tích hiệu suất chăm sóc khách hàng

5. Công cụ tối ưu hóa công việc

➡️ Các thuật ngữ chính sử dụng trong Odoo ERPViet CRM
➡️ Quy trình Odoo ERPViet CRM

1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PIPELINE TRONG PHẦN MỀM ODOO ERPVIET - ỨNG DỤNG CRM

Lập kế hoạch hành động

Lập kế hoạch hoạt động là cách hoàn hảo để theo dõi công việc của bạn. Theo đó, bạn sẽ được nhắc nhở về những gì cần phải làm và lên lịch các hoạt động tiếp theo cần thực hiện.

Chức năng quản lý hoạt động cho phép người dùng quản lý các công việc theo thứ tự ưu tiên, có sẵn trên mọi ứng dụng của phần mềm Odoo ERPViet - ứng dụng CRM (chăm sóc khách hàng).

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 01

Các hoạt động có thể được lên kế hoạch từ các cuộc hội thoại hoặc trong các khung kanban. Đây là một ví dụ cho cơ hội:

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 02

Cài đặt loại hoạt động

Một số loại hoạt động có sẵn theo mặc định trong phần mềm Odoo ERPViet - ứng dụng CRM (ví dụ: cuộc gọi, email, cuộc họp, v.v.). Nếu bạn muốn đặt loại hoạt động mới, hãy đi tới Cài đặt ‣ Cài đặt chung ‣ Loại hoạt động.

Lên lịch họp

Lịch họp được lên kế hoạch theo những ngày cụ thể. Nếu bạn cần đặt giờ họp, hãy chọn loại hoạt động Meeting trong ứng dụng Odoo CRM. Khi lên lịch họp, khung calendar sẽ mở để cho phép bạn lựa chọn khung thời gian.

Lưu ý: Nếu bạn cần sử dụng các loại hoạt động khác với lịch, hãy lựa chọn loại Meeting.

Theo dõi một chuỗi các hoạt động

Phần mềm Odoo ERPViet - ứng dụng CRM cho phép bạn dễ dàng lên kế hoạch cho các hoạt động thông thường. Truy cập Cấu hình ‣ Loại hoạt động và thiết lập các bước trong Hoạt động đề xuất tiếp theo.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 03

Bây giờ, khi một hoạt động được hoàn thành, bạn có thể chọn Đã hoàn thành & lên lịch tiếp theo. Các bước tiếp theo sẽ tự động được đề xuất.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 04

Quản lý cơ hội thất bại trong Odoo CRM

Trong khi làm việc với các cơ hội của bạn, bạn có thể bỏ lỡ một trong số đó. Bạn có thể sẽ muốn theo dõi những lý do khiến bạn không chốt sale được, giúp bạn đánh giá cơ hội và khả năng chốt sale tốt hơn trong tương lai.

Đánh dấu một cơ hội thất bại

Trong pipeline của bạn, chọn bất kỳ cơ hội nào bạn muốn đánh dấu thất bại. Trong giao diện chi tiết của từng cơ hội, bạn sẽ thấy nút Mark Lost (Đánh dấu thất bại).

Sau đó, bạn có thể chọn lý do thất bại đã có sẵn hoặc tạo một lý do mới.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 05

Quản lý lý do thất bại

Bạn sẽ tìm thấy danh sách lý do thất bại của mình trong Cấu hình ‣ Lý do thất bại.

Bạn có thể đổi tên hoặc tạo mới lý do thất bại từ màn hình này.

Tìm kiếm cơ hội thất bại trong Odoo ERPViet CRM

Để tìm các cơ hội thất bại và tiếp tục thực hiện các hành động khác đối với chúng (gửi email, thực hiện cuộc gọi...), hãy chọn bộ lọc Lost (Thất bại) trong thanh tìm kiếm.

Sau đó bạn sẽ nhìn thấy tất cả các cơ hội đã được đánh dấu thất bại của mình.

Nếu bạn muốn tinh chỉnh, bạn có thể thêm bộ lọc vào Lý do thất bại. Ví dụ, bộ lọc quá đắt.

Khôi phục cơ hội thất bại

Từ chế độ xem Kanban với (các) bộ lọc, bạn có thể chọn bất kỳ cơ hội nào bạn muốn. Bạn cũng có thể khôi phục nó bằng cách nhấp vào Archieved (Đã lưu trữ).

Bạn cũng có thể khôi phục nhiều mục từ chế độ xem Kanban khi chúng thuộc cùng một giai đoạn. Chọn Restore Records (Khôi phục các bản ghi) trong các tùy chọn. Bạn cũng có thể lưu trữ theo cách tương tự.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 2.5

Để chọn cơ hội cụ thể, bạn nên chuyển sang chế độ xem danh sách.

Sau đó, bạn có thể tùy ý chọn các cơ hội và hành động bạn muốn thực hiện.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 2.7

Quản lý nhiều nhóm bán hàng trong Odoo CRM

Trong phần mềm Odoo ERPViet, bạn có thể quản lý nhiều nhóm bán hàng, bộ phận hoặc kênh với các quy trình bán hàng cụ thể. Để thực hiện điều này, Odoo sử dụng khái niệm Sale Channel (Kênh bán hàng).

Tạo kênh bán hàng mới

Để tạo Kênh bán hàng, hãy chuyển đến Configuration (Cấu hình) ‣ Sale Channels (Kênh bán hàng).

Ở đó bạn có thể đặt email alias. Mỗi tin nhắn được gửi đến địa chỉ email đó sẽ tạo ra một khách hàng tiềm năng/cơ hội.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 3.1

Thêm thành viên vào kênh bán hàng của bạn

Bạn có thể thêm thành viên vào bất kỳ kênh nào; bằng cách đó, khi tham gia, các thành viên mới có thể nhìn thấy cấu trúc pipeline của kênh bán hàng. Bất kỳ khách hàng tiềm năng/cơ hội nào được giao cho họ sẽ liên kết với kênh bán hàng.

Điều này sẽ giúp người quản lý nhóm dễ dàng theo dõi thông tin.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 3.2

Nếu bây giờ bạn tiến hành lọc theo một kênh cụ thể trong pipeline của mình, bạn sẽ tìm thấy tất cả các cơ hội của nó.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 3.3

Bảng điều khiển kênh bán hàng

Để xem nhanh các hoạt động và kết quả của bất kỳ kênh bán hàng nào, người quản lý bán hàng có thể truy cập Dashboard (Bảng điều khiển) của kênh bán hàng và theo dõi các báo cáo.

Dashboard được chia sẻ với toàn bộ hệ sinh thái, tổng hợp thông tin của mọi luồng doanh thu bao gồm: Bán hàng, Thương mại điện tử, PoS, ...

➡️ So sánh các phần mềm chăm sóc khách hàng CRM

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ODOO ERPVIET: QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG (LEAD)

Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội

Hệ thống có thể tạo ra lead (khách hàng tiềm năng) thay vì cơ hội, với mục đích bổ sung thêm một bước thẩm định trước khi chuyển đổi Khách hàng tiềm năng thành Cơ hội và giao cho những người bán hàng phù hợp. Bạn có thể kích hoạt chế độ này từ phần Cài đặt ứng dụng CRM trong phần mềm Odoo ERPViet. Nó áp dụng cho tất cả các kênh bán hàng mặc định của bạn. Nhưng bạn có thể cụ thể hóa và áp dụng riêng cho một số kênh cụ thể thông qua biểu mẫu cấu hình.

Hướng dẫn sử dụng Odoo CRM: Cấu hình

Để sử dụng tính năng này, hãy truy cập CRM ‣ Configuration (Cấu hình) ‣ Setting (Cài đặt) và kích hoạt tính năng Lead.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 4.1

Sau khi cấu hình, bạn sẽ nhìn thấy sự xuất hiện của 1 menu phụ Lead trong menu chính pipeline của ứng dụng CRM.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 4.2

Chuyển đổi một lead (khách hàng tiềm năng) thành một cơ hội

Khi bạn nhấp chuột vào Lead (khách hàng tiềm năng), bạn sẽ có thể chuyển đổi nó thành cơ hội, chỉ định người chăm sóc, kênh bán hàng và bạn có thể tạo một khách hàng mới.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 4.3

Nếu trước đó trên hệ thống đã tồn tại cơ hội trùng với các thông tin bạn thu được, phần mềm Odoo ERPViet sẽ tự động đề xuất hợp nhất cơ hội. Tương tự, Odoo cũng sẽ tự động đề nghị bạn liên kết với một khách hàng hiện tại nếu khách hàng đó đã tồn tại.

Tạo khách hàng tiềm năng/cơ hội từ email

Tự động hóa việc tạo khách hàng tiềm năng/cơ hội sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả công việc của bạn. Theo mặc định, bất kỳ email nào được gửi tới sales@database_domain.ext sẽ tạo cơ hội trong pipeline mặc định của kênh bán hàng.

Cấu hình bí danh email trong Odoo CRM

Mỗi kênh bán hàng có thể có email alias riêng, để tạo khách hàng tiềm năng/cơ hội được gán tự động cho kênh đó. Việc này giúp bạn quản lý các nhóm bán hàng hiệu quả hơn. Bạn có thể cấu hình các kênh bán hàng bằng việc truy cập Configuration (Cấu hình) ‣ Sale Channels (Kênh bán hàng).

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 5.1

Tạo khách hàng tiềm năng/cơ hội từ trang liên hệ trên website

Tự động hóa việc tạo khách hàng tiềm năng/cơ hội sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả của bạn. Bất kỳ khách truy cập nào sử dụng biểu mẫu liên hệ trên trang web của bạn sẽ tự động tạo ra khách hàng tiềm năng/cơ hội trong pipeline.

Sử dụng liên hệ với chúng tôi trên trang web của bạn

Trước tiên bạn nên vào ứng dụng trang web của bạn.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 6.1

Với việc cài đặt ứng dụng Odoo CRM, bạn sẽ có thể sử dụng ngay lập tức biểu mẫu liên hệ trên trang web Odoo, từ đó có thể tự động đổ lead/cơ hội về hệ thống.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 6.2

Để thay đổi thành kênh bán hàng cụ thể, hãy truy cập Website ‣ Configuration (Cấu hình) ‣ Settings (Cài đặt) trong Communication, bạn sẽ tìm thấy thông tin Biểu mẫu liên hệ, bạn có thể thay đổi Kênh bán hàng hoặc Người bán hàng.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 6.3

Tạo một biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh trong Odoo ERPViet CRM

Bạn có thể muốn biết thêm từ khách truy cập của mình khi họ điền thông tin vào biểu mẫu. Bạn có thể sẽ cần phải xây dựng một form liên lạc tùy chỉnh trên trang web của bạn. Những biểu mẫu liên hệ đó có thể tạo ra nhiều loại bản ghi trong hệ thống (email, khách hàng tiềm năng/cơ hội, nhiệm vụ dự án, trợ giúp, ...)

Cấu hình

Bạn sẽ cần cài đặt module Form Builder có sẵn trong Odoo Enterprise.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 6.4

Tạo một biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh

Từ bất kỳ trang nào bạn muốn chỉnh sửa biểu mẫu liên hệ, hãy sử dụng trình tạo biểu mẫu trong trang và lựa chọn tất cả các trường bạn muốn.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 6.5

Chú thích: Nếu một khách truy cập sử dụng biểu mẫu liên hệ hai lần, thông tin được điền lần thứ 2 sẽ được thêm vào khách hàng tiềm năng/cơ hội đầu tiên.

Tạo lead thay vì tạo cơ hội

Khi sử dụng một biểu mẫu liên hệ, bạn nên sử dụng một bước thẩm định trước khi chuyển thành cơ hội. Để thực hiện điều này, hãy kích hoạt Lead trong cài đặt CRM.

Gửi báo giá trong Odoo CRM

Khi một lead đủ điều kiện chuyển thành cơ hội, bạn sẽ cần sử dụng đến chức năng báo giá. Với ứng dụng CRM trong phần mềm Odoo ERPViet, bạn có thể dễ dàng tạo ra một báo giá.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 7.1

Tạo một báo giá mới

Bằng cách nhấp chuột vào bất kỳ cơ hội hoặc khách hàng tiềm năng nào, bạn sẽ nhìn thấy nút New Quotation (Báo giá mới), sau khi click vào nút này, bạn sẽ được chuyển sang một màn hình mới để tạo và quản lý báo giá của mình.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 7.2

Bạn có thể theo dõi số lượng báo giá cho một cơ hội cụ thể trong menu Quotations (Báo giá) thu nhỏ trên trang.

Đánh dấu thắng/thua trong Odoo CRM

Bạn có thể đánh dấu cơ hội của mình là thắng hay thua thông qua ứng dụng CRM của phần mềm Odoo ERPViet.

Nếu bạn đánh dấu một cơ hội là thắng, chúng sẽ di chuyển đến cột thắng của bạn trong chế độ xem Kanban. Tuy nhiên, nếu bạn đánh dấu chúng là thua, chúng sẽ được chuyển sang chế độ lưu trữ.

➡️ Khám phá 40 tính năng cải tiến của phần mềm Odoo 13

3. CHỈ ĐỊNH NHÂN VIÊN CHĂM SÓC VÀ THEO DÕI LEAD TRONG ODOO CRM

Theo dõi khách hàng tiềm năng

Theo dõi các hành động của khách hàng trên trang web sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn về sở thích của khách truy cập.

Mỗi trang khách hàng viếng thăm sẽ được ghi lại nếu khách hàng sử dụng form liên hệ trên trang web của bạn.

Cấu hình Odoo ERPViet CRM

Để sử dụng tính năng này, hãy cài đặt module Lead Scoring (Chấm điểm lead) trong trang Ứng dụng (chỉ áp dụng đối với Odoo Enterprise).

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 8.1

Theo dõi một trang web

Truy cập trang tĩnh bạn muốn theo dõi trên trang web của mình và trong tab Promotion (Quảng cáo), bạn sẽ tìm thấy Optimize SEO (Tối ưu hóa SEO)

Ở đó bạn sẽ thấy một Track Page để theo dõi trang này.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 8.3

Theo dõi các trang khách hàng đã truy cập

Mỗi khi khách hàng tiềm năng được tạo từ biểu mẫu liên hệ, hệ thống sẽ tự động theo dõi các trang được khách đó truy cập. Bạn có hai cách để xem các trang đó, ở góc trên bên phải của khách hàng tiềm năng/cơ hội của bạn, bạn có thể thấy nút Page Views (Lượt xem trang) hoặc ở dưới bạn sẽ thấy chúng trong cuộc trò chuyện.

Cả hai sẽ được cập nhật tự động nếu người xem quay lại trang web của bạn và truy cập nhiều trang hơn.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 8.5

Nếu khách hàng truy cập cùng 1 trang nhiều lần, Odoo CRM ERPViet sẽ không ghi nhận các truy cập trùng.

Với tính năng này, bạn có thể dễ dàng biết được insight khách hàng!

Chỉ định khách hàng tiềm năng dựa trên tính điểm

Với tính năng Lead Scoring (chấm điểm lead), bạn có thể tự động xếp hạng khách hàng tiềm năng của mình dựa trên các tiêu chí đã chọn.

Ví dụ: bạn có thể chấm điểm khách hàng từ quốc gia của bạn hoặc những người đã truy cập các trang cụ thể trên trang web của bạn cao hơn.

Cấu hình Odoo ERPViet CRM

Để sử dụng tính năng này, hãy cài đặt tính năng Lead Scoring (Chấm điểm lead) trong trang Ứng dụng của bạn (chỉ áp dụng với Odoo Enterprise).

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 9.1

Tạo quy tắc tính điểm

Sau khi cài đặt tính năng Lead Scoring, bạn sẽ thấy một tab mới xuất hiện trong ứng dụng Odoo CRM để quản lý quy tắc tính điểm.

Bạn có thể sửa đổi bất kỳ tiêu chí nào bạn muốn. Bạn cũng có thể thêm các tiêu chí mới.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 9.2

Hệ thống sẽ tự động quét mỗi giờ một lần và ghi nhận điểm theo đúng quy tắc tính điểm bạn đã thiết lập.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 9.3

Chỉ định khách hàng tiềm năng

Khi điểm số được tính, khách hàng tiềm năng có thể được chỉ định cho các nhóm cụ thể của cùng một khu vực. Để thực hiện điều này, hãy truy cập CRM ‣ Leads Management ‣ Team Assignation và áp dụng một khu vực cụ thể cho mỗi nhóm. Tên khu vực này có thể bao gồm điểm số.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 9.4

Xa hơn nữa, bạn có thể chỉ định khu vực cho một nhà cung cấp cụ thể trong nhóm.

Để thực hiện điều này, hãy truy cập CRM ‣ Leads Management (Quản lý lead) ‣ Leads Assignation (Phân bổ lead).

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 9.5

Chú thích: Lead và đội nhóm trong Odoo ERPViet CRM sẽ được phân bổ với tần suất 1 lần/ngày.

Đánh giá và sử dụng các khách hàng tiềm năng chưa được phân bổ

Vào thời điểm áp dụng quy tắc tính điểm, rất có thể một số khách hàng tiềm năng của bạn vẫn chưa được chỉ định. Một số trong số họ vẫn có thể đem đến cơ hội bán hàng vì vậy bạn có thể tận dụng để thực hiện các hoạt động chăm sóc nhằm tối ưu tỷ lệ chốt sale.

Trong trang khách hàng tiềm năng của Odoo CRM, bạn có thể đặt một bộ lọc để tìm khách hàng tiềm năng chưa được chỉ định của mình.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 9.6

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Email Marketing để gửi email hàng loạt cho họ. Bằng cách này, bạn có thể sẽ thu về được một số cơ hội chốt sale cao.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 9.7

➡️ Dùng thử ứng dụng Odoo CRM!

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ODOO CRM: PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT

Kiểm tra tỷ lệ thắng/thua

Để biết hiệu quả trong pipeline của Odoo CRM, hãy kiểm tra tỷ lệ thắng/thua.

Để truy cập báo cáo này, hãy chuyển đến chế độ xem pipeline của bạn trong tab Báo cáo.

Từ đó, bạn có thể lọc những cơ hội từ kênh bán hàng hoặc từ toàn bộ công ty của bạn, ... Sau đó, bạn có thể nhấp vào bộ lọc và kiểm tra tỷ lệ Thắng/Thua.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 10.1

Bạn có thể thay đổi phương pháp đo lường theo doanh thu.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 10.2

Bạn cũng có thể chuyển sang chế độ xem theo biểu đồ hình tròn.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 10.3

Dự báo doanh thu chính xác

Khi một khách hàng tiềm năng được chuyển thành cơ hội, bạn có thể dự đoán doanh số thông qua các dữ liệu thu thập được.

Cấu hình các giai đoạn Kanban trong Odoo CRM

Theo mặc định, chế độ xem Odoo ERPViet Kanban có bốn giai đoạn: Mới, Thẩm định, Đề xuất, Thắng. Tương ứng với xác suất thành công 10, 30, 70 và 100%. Bạn có thể thêm các giai đoạn cũng như chỉnh sửa chúng. Bằng cách điều chỉnh xác suất thành công mặc định cho doanh nghiệp của bạn trên các giai đoạn, bạn có thể dự đoán cơ hội chốt sale và doanh số chính xác hơn.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 11.2

Mỗi một cơ hội của bạn sẽ có xác suất mặc định, bạn có thể sửa chúng trong quá trình trao đổi với khách hàng để cập nhật xác suất gần nhất và chính xác nhất.

Thiết lập doanh thu dự kiến và ngày kết thúc của cơ hội

Khi bạn nhận được thông tin về khách hàng tiềm năng, bạn nên thiết lập doanh thu dự kiến và ngày kết thúc dự kiến. Điều này sẽ cho phép bạn theo dõi tiến độ, dự đoán chính xác hơn về cơ hội chốt sale.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 11.3

Theo dõi các cơ hội quá hạn hoặc cần đóng sớm

Trong pipeline, bạn có thể lọc các cơ hội quá hạn hoặc cần phải đóng sớm.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 11.4

Là người quản lý bán hàng, công cụ này sẽ giúp bạn theo dõi và cải thiện quy trình bán hàng của mình.

Theo dõi tổng doanh thu dự kiến

Ở chế độ xem Kanban, bạn có thể theo dõi doanh thu dự kiến cho từng giai đoạn của mình dựa trên doanh thu dự kiến của mỗi cơ hội.

Bạn có thể truy cập CRM ‣ Reporting (Báo cáo) ‣ Pipeline Analysis (Phân tích Pipeline) và thiết lập phương pháp đo lường theo doanh thu dự kiến. Báo cáo này cung cấp cho bạn thông tin chính xác về doanh thu dự kiến, giúp bạn lập kế hoạch và tối ưu hóa mục tiêu tốt hơn.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 11.6

➡️ Hướng dẫn cấu hình danh mục Odoo ERPViet CRM

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ODOO CRM: TỐI ƯU HÓA CÔNG VIỆC

Đồng bộ hóa Lịch Google với Odoo ERPViet

Phần mềm Odoo ERPViet - ứng dụng CRM (chăm sóc khách hàng) được tích hợp với Lịch Google, theo đó bạn có thể xem và quản lý các cuộc họp của mình từ cả hai nền tảng.

Thiết lập trong Google

Đi đến Google APIs Platform để tạo thông tin đăng nhập API lịch của Google. Đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn.
Chuyển đến trang API & Dịch vụ.

Tìm kiếm Google Calendar API và tích chọn.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 12.3

Kích hoạt API.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 12.4

Chọn hoặc tạo dự án API để lưu trữ thông tin đăng nhập nếu chưa thực hiện trước đó. Đặt tên để phân biệt (ví dụ: Odoo Sync).
Tạo thông tin đăng nhập.

Chọn Trình duyệt web (Javascript) làm nguồn và dữ liệu Người dùng là dữ liệu.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 12.6

Sau đó, bạn có thể tạo ID khách hàng. Nhập tên của ứng dụng (ví dụ: Lịch Odoo) và các trang mà bạn sẽ được chuyển hướng. Trường Authorized JavaScript origin (Nguồn JavaScript được ủy quyền) là URL Odoo. URI chuyển hướng được ủy quyền là URL Odoo theo sau là '/google_account/authentication'.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 12.7

Chuyển qua bước Màn hình chấp thuận bằng cách nhập tên sản phẩm (ví dụ: Lịch Odoo). Vui lòng kiểm tra các tùy chọn tùy chỉnh (không bắt buộc). Màn hình chấp thuận sẽ chỉ hiển thị khi bạn nhập ID khách hàng trong phần mềm Odoo CRM ERPViet lần đầu tiên.
Sau đó, bạn sẽ được cung cấp ID khách hàng. Đi đến Credentials (Xác thực) để nhận Bảo mật khách hàng. Cả hai đều được yêu cầu trong Odoo.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 12.8

Thiết lập trong phần mềm Odoo ERPViet

Cài đặt Ứng dụng Lịch Google từ menu Ứng dụng hoặc bằng cách chọn tùy chọn trong Settings ‣ General Settings.

Đi đến Settings ‣ General Settings và nhập ID khách hàng và Bảo mật khách hàng của bạn trong tùy chọn Lịch Google.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng CRM - Chăm sóc khách hàng 12.10

Các thiết lập đã sẵn sàng. Mở Lịch Odoo của bạn và đồng bộ hóa với Google. Ở lần đầu tiên truy cập, bạn sẽ được chuyển hướng đến Google để yêu cầu quyền kết nối. Khi quay lại Odoo, bạn nhấp chuột vào nút đồng bộ hóa. Bạn có thể sử dụng nút này bất kỳ lúc nào khi muốn đồng bộ hóa lịch.